個人向けコンサルティング
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将来のお金に関する悩みは、人それぞれ異なります。
当事務所では、ライフステージやご状況に合わせて、最適なご提案を行っています。気になる内容だけのご相談でも、まとめてのご相談でも対応可能です。
ライフプラン
将来の収入・支出・ライフイベントを整理し、「これからのお金の流れ」を見える化します。
なんとなくの不安を、具体的な安心へと変えていきます。
こんな方におすすめ
- 将来のお金に漠然とした不安がある方
- 家計の見直しをしたい方
- 人生設計をしっかり立てたい方
メリット
- お金の流れが明確になり安心できる
- 無理のない将来設計ができる
- 優先順位が整理され行動しやすくなる
保険
現在ご加入中の保険内容の確認はもちろん、これから保険を考えたいという方も安心してご相談いただけます。
保障の考え方から丁寧にお伝えしながら、一人ひとりに合った無理のないプランをご提案します。
こんな方におすすめ
- 保険内容がよく分からない方
- 保険料を見直したい方
- ライフステージの変化に伴い、保険の見直しをお考えの方
メリット
- 無駄な保険料を削減できる
- 必要な保障をしっかり確保でき、家計の質が大きく変わる
- 自分に合った保険内容が理解できる
資産形成
貯蓄だけに頼らない「お金を育てる仕組みづくり」をサポートします。
NISAなどを活用し、無理なく続けられる資産形成をご提案します。
こんな方におすすめ
- 貯金だけでは不安な方
- 投資を始めたいが不安な方
- 将来に向けて資産を増やしたい方
メリット
- 効率よく資産を増やせる仕組みが分かる
- 自分に合った投資方法が分かる
- 長期的に安定した資産形成ができる
教育資金
お子さまの進学に向けた資金準備について、現実的で無理のない計画を立てます。
ご家庭に合った積立方法やタイミングをご案内します。
こんな方におすすめ
- 子どもの教育費をどのくらい用意したらいいか分からない方
- いつから準備すべきか知りたい方
- 無理なく積立したい方
メリット
- 教育費の見通しが立つ
- 計画的に準備できる
- 家計に負担をかけずに積立できる
住宅購入
「いくらの物件なら安心して購入できるのか」を明確にします。
将来のライフプランを踏まえた、無理のない資金計画をサポートします。
こんな方におすすめ
- マイホーム購入を検討している方
- 予算の決め方が分からない方
- 将来の負担が不安な方
メリット
- 無理のない購入予算が分かる
- 将来も安心して住み続けられる
- 購入判断に自信が持てる
住宅ローン
金利タイプの違いや借入額の考え方など、住宅ローンの基礎から丁寧にご説明します。
将来に負担を残さない返済計画をご提案します。
こんな方におすすめ
- 住宅ローンの仕組みが分からない方
- 金利タイプで迷っている方
- 返済に不安がある方
メリット
- 自分に合ったローンが選べる
- 将来の返済負担を軽減できる
- 安心してローンを組める
年金
将来受け取れる年金額を把握し、老後資金の見通しを立てます。
不足分への備えについても分かりやすくご案内します。
こんな方におすすめ
- 老後資金に不安がある方
- 年金額を把握していない方
- 早めに対策したい方
メリット
- 老後の生活イメージが明確になる
- 不足分への対策ができる
- 安心して将来を迎えられる
相続
相続に関する基本から、円満な資産承継のための準備までサポートします。
トラブルを防ぐための事前対策についてもご提案いたします。
こんな方におすすめ
- 相続について何から始めればいいか分からない方
- 家族間トラブルを避けたい方
- 事前に準備しておきたい方
メリット
- 円満な相続対策ができる
- トラブルを未然に防げる
- 安心して資産を引き継げる
シニアライフ
定年後の生活資金や医療・介護費用など、安心して暮らすための準備をサポートします。
これからの人生をより豊かにするためのプランをご一緒に考えます。
こんな方におすすめ
- 定年後の生活が不安な方
- 医療・介護費用が気になる方
- セカンドライフを充実させたい方
メリット
- 老後の生活設計が明確になる
- 不安を減らし安心して暮らせる
- 自分らしい人生設計ができる
ご相談について
「何から相談すればいいかわからない」という方もご安心ください。
現在の状況を丁寧にお伺いし、必要な内容から順番に整理していきます。まずはお気軽にご相談ください。
料金
初回相談料：33,000円（税込）